ノンケリーマンの投資ブログ

サラリーマンしつつ、副業として投資に手を出しています。

【IPO】Sansan【4443】

  

 

SansanのIPOが承認されました。

 

Sansan【4443】

マザーズの大型(吸収351.9億円)案件で、法人向けの名刺管理サービスや個人向けの名刺管理アプリの運営を行う企業です。

 

 

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jp.corp-sansan.com

 

 

 

IPO情報

企業名:Sansan【4443】

上 場:東証マザーズ

主幹事:野村証券

副幹事:SMBC日興証券

その他:SBI証券大和証券マネックス証券楽天証券カブドットコム証券

 

上場スケジュール

抽選申込:6/3~6/6

抽選発表:6/7

購入申込:6/11~6/14

上場予定:6/19

 

IPO株数

公  募:500,000株

売  出:8,136,500株

合計本数:8,636,500株

当選本数はかなり多く、当たりやすい部類となります。

 

ロックアップ

 

保有5.62%のSMBC信託銀行は継続保有で、従業員の持株会(4.83%保有)は180日間、また35.9%保有の社長は90日間となっており、それ以外は90日間or1.5倍です。 

 

想定価格

募集価格:4075円

仮条件:未

公募価格:未

初値予想:4000~4500円程度

初値:未

 

 

広告費や経常損失が売り上げの半数弱を占めていますが、運営方式は月額課金タイプで近々の1年での解約率自体は1%程度となっています。クラウド関連とはいえ5期連続の赤字と公開株数の多さはかなりのマイナスイメージになりそうです。

同日上場もありますが規模が小さいため特に影響はないと思いますが、公募割れの可能性も低くはないと思いますので仮条件を見てから検討をしたほうがいいと思います。